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Vermögensberatung


Damit Sie von Ihren Zielen und Wünschen nicht nur zu träumen brauchen.
Eine realistische und zielgerichtete Vermögensplanung hilft Ihnen, Ihre Ziele und Wünsche zu realisieren. Nutzen Sie den Rat unserer Spezialisten für Ihre konkreten Spar- und Anlagepläne. Wie wir dabei vorgehen?

​​Die FINQUEST Vermögensberatung basiert auf einem 3-Schritte-Modell.
1. FINCHECK
Grundlage einer FINQUEST Vermögensberatung ist immer ein vorab ausgefüllter FINCheck. Dabei werden die wichtigsten Informationen über Ihre Einkommen- und Vermögenssituation sowie über Ihre persönlichen Pläne und Zielsetzungen zusammengetragen.
2. ANALYSE
Unsere ausgebildeten Spezialisten (Vermögensberater) analysieren nun Vermögenssituation, Sparpotential und passende Anlageformen. Dabei werden diese bei Rückfragen nach Bedarf nochmals telefonisch auf Sie zukommen.
    3. BERATUNG
    Sobald ein konkreter Spar- resp. Anlagevorschlag ermittelt wurde, wird Ihnen dieser in einem unverbindlichen und persönlichen Gespräch mitgeteilt. Sie entscheiden, ob Sie unsere Vorschläge umsetzen.

    Kontakt und Öffnungszeiten

    Die FINQUEST Group und ihre drei Dienstleistungssektoren...
    Finanzservices
    +41 41 416 02 00
    ​fs@finquest.ch

    Wie folgt für Sie erreichbar:
    Montag bis Freitag
    09 - 11 Uhr / 14 - 17 Uhr​
    Treuhandservices
    +41 41 416 02 40
    ts@finquest.ch
    ​
    Wie folgt für Sie erreichbar:
    Montag bis Freitag
    08 - 12 Uhr / 13 - 17 Uhr
    Versicherungsservices
    +41 41 416 02 70
    ​vs@finquest.ch

    ​Wie folgt für Sie erreichbar:
    Montag bis Freitag
    08 - 12 Uhr / 13.30 - 17 Uhr
    Derzeit finden Sie uns bereichsübergreifend an drei Standorten...
    Schäracher 5
    ​6232 Geuensee LU
    St. Wendelin 3
    ​6343 Holzhäusern ZG
    Lehnplatz 20
    6460 Altdorf UR
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