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Vermögensberatung


Damit Sie von Ihren Zielen und Wünschen nicht nur zu träumen brauchen.
Eine realistische und zielgerichtete Vermögensplanung hilft Ihnen, Ihre Ziele und Wünsche zu realisieren. Nutzen Sie den Rat unserer Spezialisten für Ihre konkreten Spar- und Anlagepläne. Wie wir dabei vorgehen?

​​Die FINQUEST Vermögensberatung basiert auf einem 3-Schritte-Modell.
1. FINCHECK
Grundlage einer FINQUEST Vermögensberatung ist immer ein vorab ausgefüllter FINCheck. Dabei werden die wichtigsten Informationen über Ihre Einkommen- und Vermögenssituation sowie über Ihre persönlichen Pläne und Zielsetzungen zusammengetragen.
2. ANALYSE
Unsere ausgebildeten Spezialisten (Vermögensberater) analysieren nun Vermögenssituation, Sparpotential und passende Anlageformen. Dabei werden diese bei Rückfragen nach Bedarf nochmals telefonisch auf Sie zukommen.
    3. BERATUNG
    Sobald ein konkreter Spar- resp. Anlagevorschlag ermittelt wurde, wird Ihnen dieser in einem unverbindlichen und persönlichen Gespräch mitgeteilt. Sie entscheiden, ob Sie unsere Vorschläge umsetzen.
    Kontakt

    FINQUEST AG
    ​Finanz und Treuhand
    Schäracher 5
    CH-6232 Geuensee LU

    ​Telefon +41 41 259 60 60
    Fax +41 41 259 60 61
    ​E-Mail info@finquest.ch
    Öffnungszeiten

    Montag bis Freitag
    09 - 11 Uhr / 14 - 17 Uhr

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