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Erfolg kennt keine Grenzen.

ADMINISTRATION

DAILY BUSINESS

• FINCheck-Liste
• Mäklerblatt
• Mäklerblatt / Umsatzliste
• Namenliste
  
• Ordnerregister
• Umsatzliste (Excel)
• Vereinbarung TLS
• Wochenplan

VERTRIEB

FORMULARE

• Visitenkarten Bestellung
• Bestellformular Merchandising und Büromaterial
  
• E-Mail Vorlage 320 EEH
• E-Mail Vorlage Meldung Stufenänderung
• E-Mail Vorlage Meldung Goldene Nadel
• Vorlage E-Mailsignatur
• Vorlage E-Mail-Autoantwort

EINFÜHRUNG NEUE MÄKLER

• EG Vorlagen
• Anmeldung PE
• Wochenplan 2 Wochen
• ZB Kontroll-Liste
• Ablauf PE
  
• Phasenplan
  
• Checkliste Betreuung und Einführung

FÜHRUNG UND AUSBILDUNG

• Anmeldung Basisseminar
• Zielsetzung
• Stufenkontrolle
• Stufenkontrolle Auswertung
• FINCheck-Präsentation (Roter Faden)
  
• TG bei Freunden und Bekannten
• TeKo Liste
• Erinnerungshilfe A-Z
• TG Statistik
• Terminierhilfe
• FAS Statistik
• FAS Statistik Auswertung
• Information und Kontrollliste
• Teamanalyse

SYSTEM

• 6 Monatsplan
• Karriereplan FINQUEST
• Merkblatt Sozialversicherungen

Mäkler Vertriebskostenbeteiligung

• Mäkler Vertriebskostenbeteiligung FQI Angela Bucher
• Mäkler Vertriebskostenbeteiligung FQI Mario Budmiger
• Mäkler Vertriebskostenbeteiligung FQI Marcel Honegger
• Mäkler Vertriebskostenbeteiligung FQI Christian Spielmann
• Mäkler Vertriebskostenbeteiligung FQI André Wolfisberg

REGLEMENTE

• FIDLEG Organisationsweisung
• FIDLEG Kunden-Compliance-Weisung
• FIDLEG Best Execution-Weisung
• DSG Richtlinien für Bild- und Tonaufnahmen
  

BERATUNG

FINCHECK

• FINCheck plus
  
• FINCheck
  
• FINCheck Empfehlungen

ANALYSE UND AUSWERTUNG

• AA Arbeitsblätter
• AA Grundlagen Anlegen
• AA Grundlagen Anlegen (Excel)
• AA Grundlagen Sparen Bern
  
• AA Grundlagen Sparen Luzern
• AA Zinseszinstabelle
• LVP Arbeitsblätter (deutsch)
  
• LVP Arbeitsblätter (français)
• Handbuch Analyse und Auswertung

PRODUKTE ALLGEMEIN

• Abgabedeckblatt Vertrieb
• Abgabedeckblatt Kundenservices
• Diverse Checkliste
• Diverse Qualitätssicherung
• Identifikation Unterschrift
  
• Produktempfehlungen
• Zahlungsauftrag neutral

PRODUKTE VERSICHERUNG

Kundeninformation Art. 45 VAG

• VAG Bucher Angela
• VAG Budmiger Mario
• VAG Honegger Marcel
• VAG Linder Markus
• VAG Spielmann Christian
• VAG Stalder Roman
• VAG Vogel Christoph
• VAG Wolfisberg André

Generali

• GEN ALV Checkliste
• GEN ALV Qualitätssicherung
• GEN ALV Besprechungsprotokoll
• GEN ALV Zahlungsauftrag
• GEN Kontaktdaten​

Liechtenstein Life Assurance AG

• Antragsset LLA
  
• LLA ALV Zahlungsauftrag
  

PAX

• PAX ALV Anlegerprofil
• PAX ALV Checkliste
• PAX ALV Qualitätssicherung
• PAX ALV Besprechungsprotokoll
• PAX ALV Zahlungsauftrag
• PAX Ansprechspartner Brokercenter

PRODUKTE BANK

Kundeninformation Art. 8 FIDLEG

• FIDLEG Bucher Angela
• FIDLEG Budmiger Mario
• FIDLEG Linder Markus
• FIDLEG Riva Bruno
• FIDLEG Spielmann Christian
• FIDLEG Stalder Roman
• FIDLEG Wolfisberg André

Liberty Vorsorge AG

• LIB V3a Checkliste
• LIB V3a Qualitätssicherung
• LIB V3a Besprechungsprotokoll
• LIB FZK Checkliste
• LIB FZK Qualitätssicherung
• LIB FZK Besprechungsprotokoll
• Login Liberty: https://docs.liberty.ch/nc/de/login/
  BN: hbaumli / PW: KNSZ8bdo

Lienhardt & Partner (nur für FIDLEG-Berater der Finanzservices)

• L&P Besprechungsprotokoll FK+
• L&P Besprechungsprotokoll FZK und V3a
• L&P Checkliste FK+
• L&P Checkliste 3a+
• L&P Checkliste FZ+
• L&P Qualitätssicherung FK+
• L&P Qualitätssicherung 3a+
• L&P Qualitätssicherung FZ+
  
• L&P Infoblatt Fondsauswahl provisorisch FQ
• L&P Infoblatt Produkteübersicht provisorisch FQ
• L&P Infoblatt Zusammenarbeit FQ
  

Swissquote Bank

• Swissquote Verkaufsauftrag 1
• Swissquote Verkaufsauftrag 2

Zugerberg Finanz AG

• ZBF Nachhaltigkeit Besprechungsprotokoll
• ZBF Nachhaltigkeit Checkliste
• ZBF Nachhaltigkeit Qualitätssicherung
• ZBF Revo Besprechungsprotokoll
• ZBF Revo Checkliste
• ZBF Revo Qualitätssicherung

DIENSTLEISTUNGEN

• Auftrag FiBe
• Auftrag KKB / VB (Auftrag Gesamtberatung / Erstberatung)
• Auftrag KKB / VB (Auftrag laufende Betreuung)
• Auftrag StS
• Dienstleistungs-Barometer FINQUEST
  
• Entbindungserklärung
• Maklermandat FINQUEST
• Maklermandat Procare

SCHULUNG

PRÄSENTATION

• FINQUEST Präsentation Vertrieb (PDF)
• FINQUEST Präsentation Vertrieb (Power Point)
• Argumente (Power Point)
• LVP Arbeitsblätter (Power Point, deutsch)
• LVP Arbeitsblätter (Power Point, français)
• Produktempfehlungen (Power Point)
• Gespräch Roter Faden (PDF)

Audiodateien zu Gespräch Roter Faden

• 1 Einleitung
• 2 Anfang
• 3 Ruhestand
• 4 Investment
• 5 Konzept
• 6 Finquest
• 7 Abschluss
  

EG / PE

• EG Vorlagen (Power Point)
  
• PE (Power Point)
• 6-Monats-Plan (Power Point)

MEETING

• Muster FC für Meeting
  
• Muster FC für Analyse und Auswertung
  
• AA für Einführung

GESPRÄCH ROTER FADEN

• Gespräch Roter Faden Antrag LLA (Entwurf)
• Gespräch Roter Faden EG
• Gespräch Roter Faden FCP
• Gespräch Roter Faden LVP (Entwurf)
• Gespräch Roter Faden PE
  

Bitte beachten Sie, dass diese Formulare und Unterlagen nur für den internen Gebrauch gelten.